白熱化的“萬寶華”之爭，已經(jīng)從控制權的交鋒開始向萬科的經(jīng)營、信用評級、融資等多個方面波及。
6月29日晚間，萬科發(fā)布公告稱，中誠信證證券評估有限公司(下稱中誠信)發(fā)布公告，對萬科股權變化、重大資產(chǎn)重組事項，或將對該公司經(jīng)營計劃及管理方式產(chǎn)生影響，并在2016年度跟蹤評級報告中提起相應關注。
6月24日，萬科控制權之爭發(fā)生近一年后,寶能系突然發(fā)出通知,要求萬科董事會召集臨時股東大會,審議罷免萬科董事會包括王石總裁郁亮在內(nèi)的全體董事會成員，以及兩名監(jiān)事的議案。6月27日，寶能系與華潤聯(lián)手投下發(fā)對票，導致萬科董事會監(jiān)事會年度報告未能在當日的股東大會上表決通過。
中誠信是萬科2015年第一期公司債的評級機構。公開信息顯示，該債券于2015年9月底發(fā)行，發(fā)行規(guī)模50億元，票面利率為3.5%。今年5月9月，中誠信進行了跟蹤評級，維持萬科主體信用等級AAA，評級展望穩(wěn)定，債券信用等級為AAA。
中誠信表示，已關注到萬科股權變化、資產(chǎn)重組，或將對其經(jīng)營計劃、管理方式產(chǎn)生影響，并在2016年跟蹤評級報告中提起相應關注。未來，股權變化或將對其控股權產(chǎn)生不確定影響。若罷免所有董事議案通過，可能將使萬科面臨信用級別或評級展望調(diào)整壓力。將與萬科保持密切聯(lián)系，了解相關事態(tài)進展，以便及時判斷股權變化、重大資產(chǎn)重組事項進展及董事會成員變化等對本公司未來發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務經(jīng)營和信用狀況的影響。
2015年以來，萬科及其子公司多次進行債券融資。除了上述2015年第一期公司債，該公司還在2015年發(fā)行了30億元中期票據(jù)。2
015年年報顯示，截至去年底，萬科有息負債合計人民幣794.9億元，其中，銀行借款占比44.82%，應付債券占比25.18%，其他借款占比為30%。
除了萬科本身，其下屬企業(yè)今年也發(fā)行了債券。今年4月，萬科全資子公司萬科地產(chǎn)香港全資持有的Bestgain Real Estate Lyra Limited，分三次發(fā)行了共計36.5億港元3年期票據(jù)，票面利率均為2.5%，該債券將于2019年到期。
事實上，這已經(jīng)不是萬科第一次表達控制權之爭對其造成的影響。在6月27日的股東大會上，萬科總裁郁亮公開表示，罷免所有董事及監(jiān)事，已對萬科造成非常大的困擾。從去年開始，萬科員工隊伍已出現(xiàn)不穩(wěn)定，罷免議案提出后，部分已經(jīng)簽約和銷售的項目面臨解約風險，銀行對萬科的信用評級慎重考慮，合作方調(diào)整商務條款。
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